作者 / 周燚

当前，退却泡沫后的长视频已步入了稳定、高质量增长的阶段，而剧集作为长视频最重要的业务板块，显然是各大平台竞争的核心赛区。

但各平台在剧集上的竞争已趋良性，不再像以往那样“卷生卷死”，而是在稳固护城河的基础上，立足自身历史经验和已有优势，走出竞品不能轻易复制的差异化路线，强化特色品牌，从而构建起内容的竞争壁垒。回望2023年整个剧集市场的大盘表现，以及通过各平台最新片单来展望2024年剧集的走向，就能清晰地看到这种底层逻辑。

回望2023年剧集：

主流赛道大剧频出，创新内容惊喜不断

数据显示，2023年全网剧集正片有效播放累计破3000亿，从大盘来看，2023剧集在各种极具挑战性的外部环境下，依然取得了突破性的成绩。具体看来，撑起这种大盘的“顶梁柱”主要来自两个方面：

第一、爆剧频出，流量稳固，大剧撑起了整个长视频流量的基本盘。

2023年，各平台主打的王牌大剧，取得了十分突出的市场表现。这些大剧也是偏常规的主流类型，如：《狂飙》《他是谁》《漫长的季节》是常青类型悬疑类型，这种类型覆盖观众圈层较广，前两部剧在台网同步首播，不但在互联网站内热度高，在电视台也取得了较高的收视率；《长月烬明》《长相思》《长风渡》是年轻观众偏爱的古装言情剧，且后两部剧选择在学生观众较多的暑期档释放出来；现代爱情剧方面则有《偷偷藏不住》这样的爆款诞生。

第二、特色赛道惊喜不断，创新内容拓展了更大的流量空间。

2023年，漫改、武侠、科幻、港剧等特色赛道，涌现出了不少惊喜之作，不乏爆款。如《异人之下》《少年歌行》带火“漫改模式”，开辟出了新的内容航道；《少年歌行》《莲花楼》等剧的热播，让武侠这个古老的题材，在长视频新的发展阶段有了新的生命力；《三体》这样的硬核科幻给国产科幻剧开了一个好头，各平台接下来储备的科幻剧都蓄势待发；《新闻女王》的火爆证明了港剧不再是以往小众的圈层内容，只要品质过硬、内容紧跟时代情绪需求，港剧一样有机会成为大爆款。

在新剧观察（ID：xinjuguancha)看来，2023年剧集整体上取得优秀成绩的背后，有以下几个助推因素：

一是供给侧：各大平台降本增效助推整个行业进入提质减量的“蜕变期”。云合数据显示，2023年国产新剧305部，同比减少10部；集数8829集，同比较少278集。良币驱逐劣币，剧集行业整体内容的平均水平，有了大幅提升。口碑方面，豆瓣7分+、豆瓣8+的剧集数量，2023年创历史新高。

二是需求侧：用户审美的提高和需求的多元化，倒逼创作者不断提高内容生产的标准、不断创新。当下的观众，在海量的娱乐内容的培育下，审美已变得很挑剔，这倒逼创作者创作能力的进步速度必须跟上观众审美的进化速度，不断逃离创作的舒适区，不断创新以抵御用户的审美疲劳。同时，用户的审美越来越趋于多元化、个性化，这使得整个长视频的内容发展越趋多元化。

主流赛道：

稳中升级，稳住2024剧集“基本盘”

展望2024剧集的整体走向，从各平台最新的剧集片单中可看出行业航行的轨道。在悬疑、爱情、都市这三大主流赛道方面，2024年的剧集将稳重升级，稳住整个流量的“基本盘”。

一是悬疑赛道：悬疑剧因能表现人性的深度、社会的烈度、情感的浓度，而深受大众的喜爱。放眼欧美日韩等不同国家或地区的剧集，悬疑都是占比很大、很主流的剧集类型，在国内，悬疑赛道也是各平台赛马的重要跑道之一。优酷、爱奇艺两家平台在悬疑剧上的储备是最丰富的，在生产和运营经验上也是最成熟的，目前各平台都在采用了“剧场化”的运营方式来进行悬疑剧的精细化运营：优酷早在2017年就推出了现象级爆款悬疑剧《白夜追凶》，64万豆瓣用户为该剧打出了8.9的高分，近日优酷将先前的「悬疑剧场」升级为了「白夜剧场」，并一口气官宣了《微暗之火》《新生》《边水往事》《雪迷宫》等8部新剧；爱奇艺迷雾剧场截止目前已推出了三季，未来《不可告人》《看不见影子的少年》《二十一天》《乌云之上》等剧，将登陆迷雾剧场播出；腾讯视频未设立专门的悬疑类型剧场，但X剧场中不少项目是悬疑剧，未来《棋士》等悬疑剧或将登陆X剧场播出。

从更广义的范畴来看，“悬疑+”还拓展到更丰富的题材表达，如“悬疑+公检法”、“悬疑+古装”、“悬疑+历史谜团”、“悬疑+奇幻探险”。

如优酷的《以法之名》《法官荣誉》《执行局》等、腾讯视频的《利剑玫瑰》《我们与法庭的距离》、爱奇艺的《法官与少年》《信条》等剧，故事背景就涉及到“公检法”相关的领域。

“悬疑+古装”“悬疑+历史谜团”，正在成为悬疑剧拓宽题材表达的重要突破口。这方面，优酷的开发经验相对久远、制作经验相对成熟，优酷早在2017年就推出了《大军师司马懿之军师联盟》这样的口碑爆款，又在2019年推出了年度《长安十二时辰》，基于之前的经验，优酷还将推出《清明上河图密码》这样的以季播剧形式开发的年度古装悬疑历史巨制。

“悬疑+奇幻探险”的剧集，要依托于世界观的独特构建，这类题材的改编通常基于南派三叔、天下霸唱、尾鱼等作家小说的世界观而去衍生。如优酷的《七根心简》、腾讯视频的《枭起青壤》均改编自尾鱼的小说、优酷的《真·探》改编自天下霸唱的小说《火神》、腾讯视频的《藏海花》改编自南派三叔的小说。

二是爱情赛道：爱情剧是视频网站年轻用户尤其是年轻女性用户的观剧“刚需”，此种品类在各平台每年的内容储备中都占有不小的比例。优酷专门设立了宠爱剧场、爱奇艺专门设立了恋恋剧场来制播爱情剧。仙侠剧是古装爱情剧中的重要门类，是各平台发力的重点，优酷早年曾推出了《三生三世十里桃花》《琉璃》等仙侠爆款，在2023年更是通过《长月烬明》《星落凝成糖》《护心》等仙侠剧的密集排播，稳固了“仙侠第一厂牌”。展望2024年，优酷的《度华年》《献鱼》《珠帘玉幕》《蜀锦人家》《凤凰台上》《千朵桃花一世开》《春花厌》、腾讯视频的《子夜归》《柳舟记》《锦绣安宁》《锦月如歌》《永夜星河》、爱奇艺的《狐妖小红娘》《念无双》《逍遥》等古装爱情剧，都值得期待。

现代偶像剧是爱情赛道里的重要分支，头部现偶剧对IP体量、主创主演阵容都有一定的要求。优酷继爆款《偷偷藏不住》后继续打造竹已同名小说改编的“姊妹篇”《难哄》，并启用中国台湾著名偶像剧导演瞿友宁执导，此外《嘘，国王在冬眠》等甜宠剧也将甜出新高度；腾讯视频则储备了《爱情有烟火》《你比星光美丽》等剧；爱奇艺在现代都市爱情剧方面的储备不及前面两家平台，仅有《爱你》等剧关注度较大。

三是“国民台网剧”赛道：视频网站主控剧集发行到电视台已成为当下主流的剧集发行模式。从电视台采购方的角度，视频网站主控剧集在整体品质上已达到很高的水准；从视频网站的角度，国民性剧集也能为视频网站开拓更丰富、完善的用户的结构。其中，表现都市情感、都市职场、都市家庭的都市剧，备受电视台青睐，如优酷的《三十九 二十八》《以美之名》《前途无量》《产后世界》等、爱奇艺的《凡人歌》《橙色光芒》《小夫妻》等、腾讯视频的《玫瑰的故事》等，都将发行到电视台，台网同步首播。

创新赛道：

各平台打出特色牌，挖掘第二“增长曲线”

长视频发展到目前的阶段，正在寻找能带来用户增量和内容增量的“第二增长曲线”。从用户拓展的角度，国内长视频会员增长还有一定的空间可挖掘，从内容创新的角度，观众在内容需求上的差异化决定了题材的多元化发展。这决定了各平台需要跳出主流赛道的舒适区，通过探索差异化的特色赛道寻找行业新增量。

男频赛道：男频剧是长视频拓展用户结构、完善用户男女比例的重要引擎。2023年，《异人之下》《少年歌行》《莲花楼》等男频剧流量口碑双丰收，2024年，各平台势必要在男频赛道上加大布局。腾讯视频的《庆余年2》《大奉打更人》等、优酷的《凡人修仙传》《少年白马醉春风》《暗河传》等都是呼声很高的头部大剧。在男频剧的开发模式上，优酷率先通过“漫改模式”打开了男频真人剧的缺口，被各大平台纷纷效仿。从IP生态链延展的角度来看，漫改剧能有效地促进“剧漫联动”，如真人剧《少年歌行》热播期间带动站内同名动漫播放量增长超800%。

科幻赛道：随着科学技术的不断进步、影视工业化水准的不断提升、观众审美的日趋多元化，硬核科幻影视作品成为了新的热门品类，各平台都不约而同地发力科幻赛道，但具体的打法则有所区别。腾讯视频和爱奇艺主打头部作家的头部IP，如腾讯视频的《三体》和爱奇艺的《球状闪电》均是改编自刘慈欣的同名小说，而优酷则是锁定头部作家IP和挖掘潜力IP两条腿走路，如优酷的《梦之海》改编自刘慈欣同名小说，同时，优酷也与新生代科幻作家合作紧密，如原作获中国科幻创作领域最高奖银河奖的《我们生活在南京》，以及《泰坦无人声》《夜的命名术》等科幻佳作，均已进入优酷影视化改编和开发阶段。

喜剧赛道：在喜剧的生产和运营上，各平台主要通过剧场的形式来开拓这个板块的内容，如爱奇艺的小逗剧场、腾讯视频的板凳单元、优酷的合家欢剧场。虽然整体的打法大同小异，但落实到具体项目的风格调性上，也呈现出了明显的差别。如小逗剧场、板凳板凳不少项目是更偏“网感”的“情景喜剧”，如《破事精英》《鹊刀门传奇》等。而优酷则是主打《乡村爱情》系列这样的全民合家欢“电子年货”，在排播上也更加注重项目的特定档期。

港剧赛道：优爱腾三家视频平台早年都曾在港剧上有不同程度的布局和探索，近年来爱奇艺、腾讯视频两家平台的港剧项目在整个内容中的占比明显变少，而优酷则是将港剧“做大做强”，深耕港剧并打造出了《新闻女王》这样的爆款，优酷对港剧深度、规模化、体系化的生产运营，强化了“看港剧上优酷”的品牌心智。

结语

近年来，国剧的系列化开发逐渐走向成熟，如腾讯视频的《庆余年》等、爱奇艺的《唐朝诡事录》等在季播剧上取得了成功的尝试，优酷则在“白夜宇宙”“重生宇宙”“少歌宇宙”“异人宇宙”方面探索出了成功的模式，国剧系列化是国剧工业化不断进步、内容和商业模式不断走向成熟的体现，同时也是各平台内容逐步走向差异化的“不自觉行为”。

在播出渠道上，“平台拼播”和“平台独播”将成为未来最主流的两种播出形式，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV未来将有不少项目将以拼播的形式推出，优酷将继续坚持独播策略。

宏观上，各平台在整体战略上的不同侧重点，微观上，各平台在具体项目上的差异，都预示着2024年各剧集平台都将基于自己的优势“走自己的道路”，开辟出差异化的新航道，强化独特内容下的会员心智。