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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳

冬去春来，2024年Q1的剧集市场生机勃勃。

在过去的三个月里，我们感慨《繁花》中黄河路的浮生众相，沉浸于《南来北往》东北大院儿的烟火气；也为《要久久爱》《在暴雪时分》里的温暖友情、浪漫爱情所动容；还惊喜于古偶《与凤行》《花间令》中的轻喜剧风格、重生爽文桥段……

虽然今年Q1并未出现诸如去年《狂飙》这样的全民爆款剧，但2024年第一季度的剧集市场大盘走势整体向好，既有头部精品大剧诞生，也不乏令人惊喜的黑马剧逆袭。

接下来本文犀牛君会结合近日Vlinkage、灯塔专业版以及云合数据发布的相关报告或榜单数据，对2024年Q1剧集市场进行更深入的复盘。

高开高收，头部精品均衡化分布

VLinkage数据显示，截止到3月25日，今年Q1各大平台共有121部新作品上线，其中上星剧24部、网剧31部、微短剧66部。

而灯塔专业版报告指出，2024年Q1剧集网播市场累计正片播放量256.83亿，同比下降10.1%。热播剧集数量91部，同比去年减少28.3%，部均播放量2.82亿同比去年增长25.5%。

这种观察和行业近两年的发展趋势是吻合的，随着降本增效和内容升级的成效进一步显现，各大平台剧集整体品质得到提升，精品化战略已成为布局重点。

VLinkage的一组数据再次印证了这一点：近三年Q1网播指数80+的精品剧集数量持续增长，2023年Q1较2022年同期增幅达80%，而今年Q1精品大剧数量达22部、比去年的18部又增长了22%。

在这22部头部精品中，《繁花》和《与凤行》两部剧的网播指数更是突破90，给Q1的国剧市场一个漂亮的开局和完美的ending。值得一提的是，2023年全年仅有两部剧进入90+阵营，也就是说，今年的剧集市场仅用一个季度就完成了去年一整年的KPI。

从头部剧集的格局来看，根据灯塔专业版数据，相较去年同期，2024Q1头部剧集的播放量分布更为均衡，整体表现差距有所缩小，总榜TOP3剧集《繁花》《南来北往》《要久久爱》的累计正片播放量分别为18.18亿、14.61亿、12.46亿。

口碑方面，对比热剧TOP10的豆瓣评分，今年Q1有两部剧豆瓣评分超过8分，6部剧集在7分-8分，虽8分以上项目数量较去年减少，但腰部作品口碑高于去年Q1。其中，《繁花》在影像风格、故事质感、角色魅力等各个维度拔高了国产剧的高度，豆瓣评分达8.7分。

由此可见，无论是播放表现还是市场口碑，2024年Q1的剧集行业呈现清晰的向好走势，也能够看到长视频平台、剧集公司们越来越重视Q1这个档期，并投放更多重磅储备的头部项目。

平台差异化竞争，腾讯视频领跑

从各平台的剧集表现来看，灯塔专业版报告指出，Q1腾讯视频独播剧上新数量、累计正片播放量均同比增长，分别为23部、62.34亿；优酷、爱奇艺的两项数据均同比减少，芒果TV则与去年同期基本持平。

热门剧集的平台覆盖方面，在V榜的2024年Q1在播剧集网播指数TOP30中，腾讯视频以14部的数量领跑四大平台，且承包了前三甲；其次是爱奇艺，热门剧集达12部，同属第一梯队；优酷和芒果TV的上榜热剧则相对较少，数量皆为个位数。

灯塔专业版数据也显示，2024Q1热播剧正片播放量TOP20中，腾讯视频以9部的数量占据榜单近半壁江山；爱奇艺和优酷的上榜剧集则均为7部，芒果TV仅2部且都为拼播剧。

从分平台的剧集内容来看，差异化是今年Q1的关键词。纵览爱优腾芒四大平台的头部剧集，几乎很难找到同质化的内容，为观众提供了更丰富多元的观剧体验。

具体到各平台，爱奇艺开年带来的两部现实主义年代大戏《南来北往》《大江大河3》在台网双端掀起追剧热潮，《三大队》《唐人街探案2》等悬疑类影剧联动项目亦获得不俗成绩。优酷的《要久久爱》播出后成为其2024年第一部S+剧集，热度及口碑均获得亮眼表现；春节档的两部重头戏《乡村爱情16》《大唐狄公案》正片播放量都在10亿左右。

腾讯视频方面，跨年档的《繁花》横扫各大榜单成为当之无愧的Q1“剧王”，而春节期间播出的《在暴雪时分》成为最快进入必看俱乐部现偶剧集。芒果TV则凭借《神隐》《与凤行》等大热拼播剧集收割流量。

可以判断，平台在内容上的差异化打法目前得到的反馈比较正面，从长远来看对剧集行业也是大有裨益的。

爱情、悬疑题材跑出“黑马”

综合各方数据可以得出，爱情和悬疑两大题材在Q1的剧集市场颇为显眼，并以创新性的表达产生多部黑马剧。

首先是内卷严重的爱情剧赛道。

据灯塔专业版数据，2024Q1热播剧集题材类型中，爱情题材的播放量占比保持领先且提升显著，比去年增长超15%。在V榜的Q1剧集网播指数80+题材分布中，都市爱情和古装爱情题材近两年均是产出高热度剧集最多的领域。而从云合数据2024Q1上新剧集集均V30有效播放来看，爱情题材在TOP20中占比最高、达40%。

爱情剧热的背后，蕴藏着网络视频用户的真实内容需求。由于Q1横跨寒假、春节，年轻人有了更充足的追剧时光，因而主攻年轻用户的爱情题材在此期间迎来观看热潮。同时在各平台在制作上的高投入下，爱情剧内部也不断从剧情、人设、风格等方面打造新鲜感。

比如《与凤行》和《在暴雪时分》作为Q1古偶与现偶的两大精品剧代表，前者首播即刷新多项纪录，后又因女A男O的人设、生活流的轻喜风格俘获观众，虽未播完即跻身各大数据榜单前列；后者则借由极为贴脸的男女主选角和偶像剧氛围感的塑造在春节期间成为观众的“磕糖”首选。此外，仍在热播期的中小成本剧集《花间令》在古装言情的基础上融合了悬疑探案，以反套路的原创剧情为此类题材注入了新鲜感，堪称Q1爱情剧赛道的一匹“黑马”。

悬疑类型则一直是男性观众的心头好，四大平台在Q1也分别贡献了极具辨识度的剧集。

不得不提的是腾讯视频独播的警匪剧《猎冰》，是近年来为数不多“小而美”逆袭的类型剧黑马，以热播期集均有效播放4570万、集均30天有效播放4703万位居云合2024Q1热播期集均霸屏榜和集均V30榜单TOP1，V榜网播指数高达88.75、是今年Q1热度最高的网剧。张颂文、姚安娜两位主演对该剧关注度的贡献可谓功不可没，而快节奏的叙事和极具话题性的剧情引发观众热议。

优酷的《大唐狄公案》是春节档播出的唯一一部古装悬疑探案剧，在吸纳东方公案结构特色的同时以狄仁杰履职路串联起九大单元案件之间的联系，中西文化交融的内容风格拓宽了类型表达的边界，在电视端和网络端均取得不错成绩。

爱奇艺的影剧改编项目《三大队》则刷新了迷雾剧场和爱奇艺短剧集的历史记录。不同于剧场以往的悬疑剧，《三大队》以平实的叙事节奏和影像风格赢取男性观众的共情，也为同类作品的后续开发提供了新的思路。

而芒果TV的悬疑冒险无限流网剧《19层》为该类型剧集提供了一个可供探讨的新样本，中式恐怖、校园怪谈、异度空间等都是该剧区别于同类作品的特色元素，称得上是一次类型拓新的有效尝试。

除此之外，年代情感剧、都市家庭剧赛道在2024Q1剧集市场的表现亦可圈可点，爱奇艺的《南来北往》和腾讯视频的《烟火人家》分别是两大赛道的佼佼者。

最后，精品频出的第一季度已经落下帷幕。可以感觉到，Q1正在成为继暑期档后又一大剧辈出的热门档期，也期待接下来的Q2能将这种热闹延续下去，让剧集行业在一个又一个的良性循环中走向新阶段。